ПЕКИН, 10 апреля 2026 г. — В 2026 году на мировом рынке полированных квадратных пластин будет наблюдаться уверенный рост, чему способствуют растущий спрос на передовые полупроводники, быстрое распространение компьютерных технологий с использованием искусственного интеллекта и постоянные технологические прорывы в процессах полировки, при этом высокоточные полированные квадратные пластины становятся основным компонентом современной электроники, в то же время борясь со значительным дефицитом поставок и ростом производственных затрат, согласно последним отраслевым отчетам и статистике торговли полупроводниками.
Прогнозируется, что мировой рынок полированных квадратных пластин сохранит устойчивую динамику роста в следующем десятилетии. Данные HengCe Consulting показывают, что объем мирового рынка полированных полупроводниковых пластин в 2024 году достиг примерно 104,4 млрд долларов США, и ожидается, что совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 6,7% в период с 2025 по 2031 год, достигнув 173,3 млрд долларов США к 2031 году. Полированные квадратные пластины, ключевой вариант полированных пластин, набирают все большую популярность благодаря своей совместимости с передовые процессы производства полупроводников, при этом особенно высок спрос на микросхемы искусственного интеллекта, силовые полупроводники и оптоэлектронные устройства. IDC прогнозирует, что более широкий рынок литья пластин, который в значительной степени зависит от полированных пластин, превысит 3600 миллиардов долларов США в 2026 году, что на 17% больше, чем в прошлом году, что еще больше повысит спрос на полированные квадратные пластины.
Динамика спроса и предложения на рынке демонстрирует явный дисбаланс: высококачественные полированные квадратные пластины испытывают острый дефицит. Согласно отраслевым данным, мировой спрос на 12-дюймовые усовершенствованные полированные пластины, включая квадратные варианты, в 2026 году превысит 10 миллионов штук в месяц, в то время как фактическое мировое предложение составит лишь около 7,5 миллионов штук в месяц, что приведет к дефициту предложения примерно в 25%. В Китае внутренний спрос на 12-дюймовые полированные пластины составляет около 3,6 млн штук в месяц, при этом внутренние поставки составляют лишь 25%, оставляя разрыв в 75%, а разрыв на передовые полированные квадратные пластины превышает 85%. Цены соответственно выросли: с апреля 2025 года по апрель 2026 года цена на 12-дюймовые усовершенствованные полированные пластины выросла на 60–80%, а на 8-дюймовые полированные пластины — на 30–40%.
Технологические инновации меняют индустрию полированных квадратных пластин, а точность на атомном уровне становится новым стандартом. Правительства и предприятия во всем мире вкладывают значительные средства в передовые технологии полировки: Пекинский «План действий по инновациям и развитию производства на атомном уровне (2026–2028 годы)» поддерживает развитие плазменной полировки, упруго-эмиссионной обработки и других технологий, направленных на достижение плоскостности поверхности на атомном уровне и скорости удаления на уровне ангстрема для кремниевых пластин, удовлетворяя потребности передовых полупроводниковых процессов. Гетероэпитаксиальная технология также стала основным подходом к снижению производственных затрат, особенно для оптимизации структур транзисторов с высокой подвижностью электронов (HEMT) для высокочастотных приложений, которые в значительной степени зависят от высокоточных полированных квадратных пластин.
Ключевые игроки рынка ускоряют наращивание мощностей и технологические прорывы для устранения дефицита поставок. Ведущие китайские производители, такие как Shanghai Silicon Industry, Lion Microelectronics и Zhonghuan Semiconductor, наращивают производство: Shanghai Silicon Industry планирует увеличить ежемесячную мощность производства 12-дюймовых полированных пластин с 600 000 до 800 000 штук к концу 2026 года, уделив особое внимание производству квадратных пластин. Международные гиганты, включая Shin-Etsu и SUMCO, также расширяют свои производственные линии, но длительный цикл строительства и проверки (24 месяца на расширение плюс 12 месяцев на проверку) означает, что дефицит поставок, как ожидается, сохранится до 2028 года. Кроме того, 41% производителей используют передовые материалы и энергоэффективные конструкции для повышения долговечности и производительности полированных квадратных пластин.
Результаты регионального рынка демонстрируют четкую дифференциацию. Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион являются ведущими потребительскими рынками, на которые приходится 65% мирового спроса на полированные квадратные пластины. Северная Америка, движимая гигантами искусственного интеллекта и облачных вычислений, имеет высокий спрос на высококачественные полированные квадратные пластины для современных микросхем, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион, возглавляемый Китаем, Южной Кореей и Японией, является одновременно крупным потребителем и производителем, причем быстрый рост внутреннего спроса на полупроводники стимулирует расширение рынка. Развивающиеся рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии также демонстрируют потенциал, чему способствует перенос мощностей по производству полупроводников среднего и низкого уровня.
Несмотря на растущий спрос, отрасль сталкивается с рядом серьезных проблем. Высокие производственные затраты являются основным препятствием: строительство завода по производству 12-дюймовых полированных пластин обходится более чем в 25 миллиардов долларов США, что почти в три раза превышает стоимость завода, построенного по техпроцессу 7 нм, что ограничивает возможности малых и средних предприятий по выходу на рынок. Основные технологии и компоненты, такие как высококачественные полировальные подушечки и суспензии, по-прежнему сильно зависят от импорта: уровень отечественного производства полировальных подушечек составляет всего 20%, а высококачественных полировальных суспензий - 50% в Китае, что создает уязвимости в цепочке поставок. Кроме того, развитию отрасли препятствует нехватка квалифицированной рабочей силы в области прецизионной полировки и контроля качества.
Отраслевые аналитики прогнозируют, что в 2026 году и в последующие годы мировой рынок полированных квадратных пластин будет определяться тремя ключевыми тенденциями: растущим спросом на пластины с передовыми технологиями, технологическими прорывами в полировке на атомном уровне и ускорением внутреннего замещения. Предприятия, которые сосредоточены на исследованиях и разработках основных технологий, расширении мощностей и оптимизации цепочек поставок, получат конкурентное преимущество. Ожидается, что ввиду продолжающегося роста индустрии искусственного интеллекта, 5G и электромобилей спрос на высокоточные полированные квадратные пластины останется высоким, а разрыв в предложении может постепенно сокращаться по мере ввода в эксплуатацию новых производственных линий в ближайшие два-три года.
ALIGHT-PHOTONICS