Шанхай, Китай – 16 апреля 2026 г. – Согласно последним отраслевым отчетам, опубликованным SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) и отраслевыми исследовательскими институтами, в 2026 году глобальная индустрия круглых пластин переживает глубокую трансформацию, вызванную растущим спросом на чипы искусственного интеллекта, прорывами в двумерных полупроводниковых технологиях и глубокой реструктуризацией сектора фотоэлектрических кремниевых пластин. Являясь основой полупроводниковой и фотоэлектрической промышленности, круглые пластины развиваются в сторону больших размеров, более высокой чистоты и применения передовых материалов, меняя структуру мировой промышленности.
Рыночные данные показывают, что мировой рынок кремниевых пластин сохранил стабильную динамику роста в 2025 году: поставки увеличились на 5,8% в годовом исчислении до 12 973 миллионов квадратных дюймов (MSI), в то время как выручка немного снизилась на 1,2% до 11,4 миллиарда долларов из-за слабого спроса в традиционных полупроводниковых сегментах. Ожидается, что к 2026 году рынок достигнет двойного роста как поставок, так и доходов: объем мирового рынка круглых пластин, по прогнозам, превысит 12,5 миллиардов долларов, что обусловлено высоким спросом на передовые пластины для приложений искусственного интеллекта и памяти с высокой пропускной способностью (HBM).
Крупным технологическим прорывом в 2026 году станет ускоренная индустриализация двумерных полупроводниковых пластин, которая выйдет за пределы физических ограничений традиционных пластин на основе кремния. В начале апреля 2026 года исследовательская группа совместно из Национального университета оборонных технологий и Института исследований металлов Китайской академии наук совершила первый в мире прорыв, реализовав контролируемый рост на уровне пластины высокопроизводительного двумерного полупроводника P-типа из нитрида кремния- вольфрама (WSi₂N₄), увеличив скорость роста в 1000 раз по сравнению с традиционными технологиями и заполнив последний пробел в индустриализации двумерных чипов.
Этот прорыв позволяет массово производить двумерные полупроводниковые пластины, которые имеют значительные преимущества по сравнению с традиционными пластинами на основе кремния: их энергопотребление снижается на 60–90%, подвижность электронов увеличивается в 10–100 раз, и они могут достичь эквивалентной производительности процесса, не полагаясь на высокотехнологичные машины EUV-литографии, что снижает затраты на оборудование на 70%. Кроме того, исследовательские группы из Пекинского университета и Фуданьского университета также добились важного прогресса: выход двумерных кремниевых гибридных микросхем флэш-памяти достиг 94,3%, а скорость стирания в 1 миллион раз выше, чем у традиционной флэш-памяти.
В сегменте фотоэлектрических кремниевых пластин отрасль переживает критический период реструктуризации мощностей после двухлетней «холодной зимы». Благодаря глобальной низкоуглеродной политике и промышленной «антиинволюционной» политике ускоряется ликвидация отсталых мощностей с высоким потреблением энергии. По состоянию на первый квартал 2026 года цена на поликремний выросла до 45 000–65 000 юаней за тонну, а средняя цена кремниевых пластин N-типа диаметром 182 мм выросла до 1,15–1,25 юаней за штуку, а цена кремниевых пластин N-типа диаметром 210 мм выросла до 1,35–1,45 юаней за штуку. штуки, что указывает на постепенное восстановление рынка.
Спрос на круглые пластины в полупроводниковом секторе в основном обусловлен быстрым развитием искусственного интеллекта и передовым производством. Растущее внедрение процессов менее 3 нм привело к увеличению спроса на усовершенствованные эпитаксиальные и полированные пластины диаметром 300 мм, особенно в логических чипах на базе искусственного интеллекта и HBM. Напротив, устаревший сегмент полупроводников демонстрирует признаки постепенной стабилизации: уровни запасов в приложениях с зрелыми узлами, таких как автомобильная, промышленная и бытовая электроника, возвращаются к норме после длительного периода корректировки запасов.
Глобальная конкуренция на рынке круглых пластин ускоряет концентрацию. В сегменте полупроводниковых пластин такие ведущие предприятия, как Sumco, Shin-Etsu Chemical и GlobalWafers, продолжают занимать рынок высокого класса, опираясь на свои преимущества в технологии и масштабе. В Китае отечественные предприятия ускоряют технологические прорывы, причем ключевой прогресс достигнут в массовом производстве 6-дюймовых двумерных полупроводниковых монокристаллических пластин, что закладывает основу для крупномасштабного производства пластин большого размера. В сегменте фотоэлектрических кремниевых пластин доля рынка четырех крупнейших предприятий еще больше увеличилась, в то время как малые и средние предприятия сталкиваются с растущим давлением со стороны денежных потоков и технологической модернизации, при этом ожидается, что более 50 хвостовых предприятий покинут рынок в 2026 году.
С региональной точки зрения Азиатско-Тихоокеанский регион остается основным растущим рынком мировой индустрии круглых вафель, а Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем. На северо-западный регион Китая, опирающийся на преимущество низких цен на электроэнергию, приходится более 60% мощностей страны по производству недорогих фотоэлектрических кремниевых пластин, а регион дельты реки Янцзы стал местом сбора для исследований, разработок и производства двумерных полупроводниковых пластин. Между тем, экспортный спрос на китайские кремниевые пластины корректируется: отмена льгот по экспортным налогам побуждает предприятия переходить от низкопроизводительных мощностей к модернизации высокопроизводительных технологий.
Эксперты отрасли прогнозируют, что мировая индустрия круглых пластин вступит в новый этап высококачественного развития во второй половине 2026 года. Индустриализация двумерных полупроводниковых пластин откроет новые возможности для роста, в то время как сектор фотоэлектрических кремниевых пластин постепенно войдет в переломный момент прибыли. Для предприятий сосредоточение внимания на технологических инновациях, оптимизации структуры продукции и адаптации к изменениям спроса в перерабатывающих отраслях станет ключом к использованию рыночных возможностей в новом раунде промышленной трансформации.
ALIGHT-PHOTONICS