29 МАЯ 2026 ГОДА — В 2026 году мировая индустрия полупроводниковых пластин претерпит глубокие структурные изменения, поскольку растущий спрос на пластины памяти с высокой пропускной способностью (HBM) и специальные кремниевые подложки создает беспрецедентный дефицит предложения и стимулирует реструктуризацию промышленности. Согласно последнему отраслевому отчету SEMI, общий объем рынка полупроводников к концу этого года превысит 1 триллион долларов, однако ограничения на поставку пластин стали основным узким местом, ограничивающим выпуск микросхем искусственного интеллекта, автомобильных полупроводников и высокопроизводительных устройств памяти.
В 2026 году пластины HBM станут самым узким сегментом во всей цепочке поставок пластин. Благодаря стремительному росту инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта глобальный спрос на полупроводниковые пластины с поддержкой HBM резко вырос, что, по оценкам, привело к дефициту мощностей на рынке в середине года примерно на 50%. В отличие от обычных плат логики и памяти, подложки, соответствующие требованиям HBM, требуют сверхвысокой плоскостности, превосходной термостабильности и специализированных производственных процессов, и лишь несколько мировых поставщиков способны осуществлять массовое производство. Постоянный дефицит поставок вынудил крупных разработчиков чипов скорректировать планы продуктов и продлить циклы поставок серверных чипов искусственного интеллекта.
В 2026 году в глобальном распределении мощностей по производству пластин произошли значительные региональные изменения. Статистические данные SEMI показывают, что ежемесячные мировые мощности по производству 300-миллиметровых пластин достигнут рекордного уровня в 9,6 миллиона пластин к концу 2026 года. и расположение производства за рубежом. Между тем, производственные центры Восточной Азии продолжают доминировать на мировом рынке, обеспечивая более 60% общих мировых мощностей по производству пластин.
Рынки специализированных пластин для автомобильного и промышленного применения продолжают сохранять высокие темпы роста. После двух лет корректировки рынка спрос на 8-дюймовые кремниевые пластины, используемые в силовых устройствах, аналоговых чипах и сенсорных полупроводниках, полностью восстановился. GlobalWafers, один из крупнейших в мире производителей кремниевых пластин, подтвердил полную загрузку своих 12-дюймовых производственных линий в середине 2026 года, а долгосрочные заказы охватывают всю вторую половину года. На вафельные изделия небольшого размера также наблюдается очевидное восстановление спроса, что положило конец длительному циклу переваривания запасов, который длился до 2024 и 2025 годов.
Ведущие производители ускоряют технологические инновации и оптимизацию мощностей, чтобы адаптироваться к изменениям рынка. Помимо непрерывной разработки 2-нм и 3-нм передовых логических пластин, отрасль все больше внимания уделяет передовым процессам производства пластин, совместимым с корпусами. Крупные литейные заводы расширяют мощности по производству пластин, адаптированных для гетерогенной интеграции, стремясь преодолеть узкие места в производительности, присущие традиционным конструкциям микросхем. Этот стратегический сдвиг стал новым драйвером роста для зрелого сектора производства пластин.
Отраслевые институты имеют позитивный прогноз на вторую половину 2026 и 2027 годов. Двойной спрос на высокотехнологичное производство искусственного интеллекта и традиционную электронную модернизацию будет поддерживать процветающий цикл полупроводниковой промышленности. Хотя краткосрочная нехватка мощностей и колебания стоимости материалов могут создать операционное давление, крупномасштабное строительство новых заводов и технологические прорывы эффективно ослабят напряженность в поставках в долгосрочной перспективе. Поскольку диверсификация глобальной цепочки поставок продолжает развиваться, индустрия полупроводниковых пластин в ближайшие два года откроет более сбалансированную и многополярную модель развития.
ALIGHT-PHOTONICS