В этом году мировой рынок 8-дюймовых пластин столкнется с заметным сокращением поставок и резким ростом коэффициентов использования. В результате стратегических изменений в мощностях ведущих производителей, включая TSMC и Samsung, глобальные мощности по производству 8-дюймовых пластин в 2026 году снизятся на 2,4% в годовом исчислении. Отраслевая аналитика показывает, что средний уровень использования мировых 8-дюймовых фабрик вырос с 75%-80% в 2025 году до 85%-90% в 2026 году, достигнув многолетнего максимума. Ограничение поставок напрямую способствует постоянному росту цен на вафельные изделия со зрелыми технологиями, при этом несколько литейных предприятий объявляют о последовательных корректировках цен со второго квартала, обращая вспять долгосрочный избыток предложения и низкий статус сегментов вафель со зрелыми узлами.
В 2026 году передовые технологии производства пластин достигнут знакового коммерческого прогресса. Canon успешно реализует промышленное применение технологии адаптивной планаризации (IAP) на основе струйной печати — первого в мире инновационного решения для сглаживания пластин. В отличие от традиционных методов механической полировки, новая технология струйной планаризации обеспечивает сверхгладкую поверхность пластин с более высокой однородностью и меньшими потерями материала, эффективно оптимизируя производительность передовых процессов EUV-литографии и закладывая прочную основу для массового производства чипов уровня Ангстрема. Тем временем Lam Research ускоряет научно-исследовательские работы и промышленное внедрение решений для пластин с квадратными панелями, преодолевая структурные ограничения традиционных круглых пластин.
Технология пластин с квадратными панелями стала прорывной инновацией в производстве чипов искусственного интеллекта. Традиционные круглые пластины страдают от отходов краевого материала и низкой эффективности компоновки чипов, что вряд ли может удовлетворить потребности массового производства крупногабаритных ускорителей искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных чипов. Недавно разработанная структура пластин с квадратными панелями максимально увеличивает использование подложки, значительно увеличивает производительность одной пластины и существенно сокращает отходы сырья. Инсайдеры отрасли подтверждают, что новая технология пластин панели будет постепенно применяться в массовом производстве чипов среднего и высокого класса, начиная с конца 2026 года, став ключевым технологическим обновлением для адаптации к взрывному спросу на вычислительные чипы искусственного интеллекта.
Усовершенствованная модернизация пластин, совместимая с литографией, ускоряет процесс для сверхточной итерации процесса. В марте 2026 года компания Imec официально внедрила самую передовую систему литографии ASML High NA EUV, выведя мировую полупроводниковую промышленность на стадию производства эпохи Ангстрема. Чтобы соответствовать сверхвысоким требованиям точности процессов High NA EUV, производители пластин модернизируют технологии производства сверхплоских подложек со сверхнизким уровнем дефектов и высокой однородностью. Создание высококачественных материалов для пластин эффективно поддерживает исследования и массовое производство микросхем с передовыми технологическими процессами 2 нм и ниже, что еще больше повышает технический порог глобального производства высококачественных пластин.
Глобальная структура мощностей пластин демонстрирует очевидные дифференцированные характеристики развития. Ведущие международные производители продолжают расширять мощности высокопроизводительных 300-миллиметровых передовых технологических процессов, уделяя особое внимание обслуживанию рынков AI-чипов, высокопроизводительных вычислений и автомобильных полупроводников высокого класса. Между тем, локализация региональной цепочки поставок полупроводников ускоряется во всем мире. Многие региональные игроки наращивают инвестиции в зрелые и среднеразвитые линии по производству пластин, чтобы заполнить дефицит поставок пластин со зрелыми узлами и повысить автономию и стабильность региональной цепочки поставок.
Благодаря тесным цепочкам поставок и технологическим инновациям структура прибыли отрасли продолжит оптимизироваться в 2026 году. Сегмент пластин зрелых процессов, когда-то оказавшийся в ловушке однородной ценовой конкуренции, получает стабильную прибыль из-за сокращения мощностей и высоких коэффициентов использования. Сегмент высокопроизводительных передовых пластин сохраняет высокий рост стоимости, поддерживаемый технологическими барьерами и высоким спросом на рынке искусственного интеллекта. Двойное процветание зрелого и продвинутого сегментов полностью улучшает прежнюю несбалансированную структуру прибыли отрасли.
Отраслевые аналитики прогнозируют, что структурная перестройка и технологические инновации в вафельной промышленности будут продолжать углубляться в ближайшие два года. Дефицит 8-дюймовых зрелых пластин сохранится в течение 2026 и 2027 годов, что обеспечит устойчивую стабильность цен. Технологии следующего поколения, включая пластины с квадратными панелями и планаризацию для струйной печати, будут и дальше популяризироваться, что позволит постоянно повышать эффективность производства пластин и выход чипов. Являясь основной основой мировой полупроводниковой промышленности, производство пластин будет продолжать развиваться в направлении более высокой точности, более высокого использования и более высокой эффективности, что даст возможность итеративной модернизации глобального искусственного интеллекта, автомобильной электроники и производства высококачественных микросхем.
ALIGHT-PHOTONICS