Группа производителей кремния (SMG) SEMI объявила 29 апреля, что мировые поставки кремниевых пластин увеличились на 13,1% в годовом исчислении до 3 275 миллионов квадратных дюймов (MSI) в первом квартале 2026 года по сравнению с 2 896 MSI за тот же период прошлого года. Впоследствии поставки снизились на 4,7% по сравнению с 3437 MSI, зарегистрированными в четвертом квартале 2025 года, причем это падение объясняется типичными сезонными колебаниями, а не ослаблением спроса.
«Спрос на кремниевые пластины, связанные с центрами обработки данных искусственного интеллекта, продолжает оставаться высоким, включая расширенную логику и память, а также теперь распространяется на устройства управления питанием», — отметил Гинджи Яда, председатель SEMI SMG и управляющий директор Sumco Corporation. Он добавил, что, хотя общий спрос улучшился, восстановление не является равномерным: сегменты промышленных полупроводников демонстрируют многообещающий рост, поскольку запасы пластин постепенно поглощаются, что компенсирует снижение поставок смартфонов и ПК, на которое влияет нехватка памяти из-за решений о распределении HBM, связанных с искусственным интеллектом.
Промышленный гигант GlobalWafers поддержал этот оптимистичный прогноз, наметив 6 мая путь восстановления к 2026 году и подчеркнув сокращение поставок 12-дюймовых пластин на фоне растущего спроса, обусловленного искусственным интеллектом. Компания ожидает, что текущий полупроводниковый цикл достигнет своего дна в первом квартале 2026 года, при этом скорость и широта восстановления превзойдут предыдущие ожидания, поскольку ИИ продолжает стимулировать рост всей отрасли.
Сильный рост поставок пластин тесно связан с расширением передовых технологических узлов и растущим распространением 12-дюймовых пластин, которые имеют решающее значение для высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта, облачной инфраструктуры и устройств памяти. Согласно отраслевому анализу, совокупный годовой темп роста (CAGR) 12-дюймовых пластин в период с 2021 по 2030 год, по прогнозам, будет расти на уровне 10,4%, при этом Китай станет ключевым драйвером роста, обеспечивая от 30% до 40% мирового дохода от производства полупроводникового оборудования и имея среднегодовой темп роста 21,4%, что значительно выше среднего показателя в 6,2% на некитайских рынках.
Между тем, ожидается, что загрузка мощностей по производству 12-дюймовых пластин улучшится в течение 2026 года, при этом основные производители, включая Jinghe Integrated, Powerchip и SMIC, согласно прогнозам, достигнут уровня использования 93%, 91% и 90% соответственно к четвертому кварталу, что обусловлено высоким внутренним и мировым спросом. Напротив, рост мощностей по производству 8-дюймовых пластин остается вялым: среднегодовой темп роста составил всего 1,2% за тот же период, поскольку производители перераспределяют ресурсы на более дорогостоящие производственные линии по производству 12-дюймовых пластин.
Восстановление отрасли также поддерживается значительными капитальными затратами ведущих литейных предприятий, в частности TSMC, которая, как ожидается, инвестирует 47,708 млрд долларов США в 2026 году, что на 18% больше, чем в прошлом году, в первую очередь в исследования и разработки передовых технологических процессов, расширение мощностей по упаковке упаковки и строительство глобальной производственной базы. Эти инвестиции еще больше укрепят доминирование TSMC в сегменте передовых технологических процессов, где объем 3-нм техпроцесса превышает 80%, что намного опережает конкурентов, таких как Samsung, чей объем 3-нм техпроцесса остается около 30%.
Заглядывая в будущее, отраслевые эксперты ожидают, что спрос на ИИ будет оставаться основным двигателем роста рынка полупроводниковых пластин, при этом сегменты продвинутой логики и памяти будут лидировать в расширении. Однако проблемы остаются, в том числе неравномерное восстановление по сегментам рынка и потенциальные ограничения поставок пластин критического размера. По мере того, как производители наращивают мощности и внедряют технологические инновации, мировая индустрия полупроводниковых пластин готова к более широкому и устойчивому восстановлению в ближайшие кварталы. Оптические компоненты, Prism, Wafer, ZBK
ALIGHT-PHOTONICS