Милпитас, Калифорния, и Синьчжу, Тайвань – 9 мая 2026 г. – В 2026 году в мировой индустрии полупроводниковых пластин произойдет ускоренное восстановление, чему будет способствовать рост спроса на приложения искусственного интеллекта (ИИ), технологические достижения в передовых процессах и стратегическое расширение ключевых производителей. Последние отраслевые отчеты и корпоративные новости свидетельствуют о значительном росте поставок пластин, сокращении поставок современных 12-дюймовых пластин и переходе к специализированным технологиям, которые меняют отраслевой ландшафт.
29 апреля 2026 года Группа производителей кремния (SMG) под управлением SEMI опубликовала свой квартальный анализ, показавший, что мировые поставки кремниевых пластин увеличились на 13,1% в годовом исчислении до 3 275 миллионов квадратных дюймов (MSI) в первом квартале 2026 года по сравнению с 2 896 MSI за тот же период 2025 года. В четвертом квартале 2025 года было зарегистрировано 3437 MSI, причем падение объясняется типичными сезонными колебаниями, а не ослаблением спроса.
«Спрос на кремниевые пластины, связанные с центрами обработки данных искусственного интеллекта, продолжает оставаться высоким, включая расширенную логику и память, а также теперь распространяется на устройства управления питанием», — отметил Гинджи Яда, председатель SEMI SMG и управляющий директор Sumco Corporation. Он добавил, что, хотя общий спрос улучшился, восстановление не является равномерным: сегменты промышленных полупроводников демонстрируют многообещающий рост, поскольку запасы пластин постепенно поглощаются, что компенсирует снижение поставок смартфонов и ПК, на которое влияет нехватка памяти из-за решений о распределении HBM, связанных с искусственным интеллектом.
GlobalWafers, ведущий производитель полупроводниковых пластин, 6 мая обрисовал план восстановления на 2026 год, подчеркнув, что нынешний полупроводниковый цикл, как ожидается, достигнет дна в первом квартале 2026 года, при этом скорость и широта восстановления превзойдут предыдущие ожидания, что обусловлено устойчивым спросом на ИИ во всей отрасли. Компания также подчеркнула сокращение поставок 12-дюймовых пластин — важнейшего компонента для высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта, облачной инфраструктуры и современных устройств памяти.
Помимо традиционных кремниевых пластин, ключевыми драйверами роста становятся специализированные технологии. Кремниевая фотоника, которая обеспечивает более эффективную передачу данных для центров обработки данных искусственного интеллекта, стала центром внимания таких производителей, как GlobalFoundries и Tower Semiconductor. GlobalFoundries, которая сместила акцент с передовых логических процессов на специализированные технологии, расширила свою платформу кремниевой фотоники Fotonix, ориентируясь на широкополосные и энергоэффективные приложения для центров обработки данных и инвестировав дополнительные 3 миллиарда долларов США в соответствующие исследования, разработки и производственные мощности.
Tower Semiconductor, израильский гигант, также получил значительную выгоду от вызванного искусственным интеллектом спроса на кремниевую фотонику. Компания сообщила, что ее бизнес по производству кремниевой фотоники принес около 52 миллионов долларов США дохода за один квартал, что на 70% больше, чем в прошлом году, и планирует увеличить свои ежемесячные производственные мощности в пять раз к концу 2026 года при наличии существующих соглашений с клиентами. Tower также объявила о сотрудничестве с NVIDIA для продвижения решений кремниевой фотоники 1,6 Тл для инфраструктуры искусственного интеллекта, расширяя сферу своей деятельности на более широкие приложения, включая робототехнику и автомобильный LiDAR.
Передовые технологические узлы и гетерогенная интеграция также меняют отрасль. TSMC, мировой лидер в производстве полупроводников, объявила о повышении цен на пластины с передовыми технологиями (включая 5-нм, 4-нм, 3-нм и 2 нм) на 5-10%, начиная с 2026 года, чтобы решить проблему капитальных затрат. Производительность 2-нм процесса компании увеличилась примерно до 90%: ее первое 2-нм предприятие в Гаосюне работает с ежемесячной производительностью около 10 000 пластин, а второе предприятие вступает в фазу установки оборудования для пробного производства к концу года.
Объединенная корпорация микроэлектроники (UMC) сосредоточилась на технологических узлах среднего класса (22/28 нм), которые обеспечивают баланс между производительностью и стоимостью для искусственного интеллекта, Интернета вещей и автомобильных приложений. Новый завод компании в Сингапуре, массовое производство которого запланировано на 2026 год, будет иметь годовую мощность, превышающую 1 миллион пластин, и будет ориентирован на обслуживание клиентов в области искусственного интеллекта, связи и автомобилестроения. UMC также расширяет свою деятельность в области кремниевой фотоники и передовой упаковки, стремясь получить больше пользы от полупроводниковой экосистемы, управляемой искусственным интеллектом.
Несмотря на уверенный рост отрасли, она сталкивается с такими проблемами, как геополитическая напряженность, сложности цепочки поставок и высокая стоимость исследований и разработок передовых технологий. Тем не менее, отраслевые эксперты сохраняют оптимизм, отмечая, что спрос на ИИ будет продолжать стимулировать расширение, а специализированные технологии и развитие региональных цепочек поставок станут ключевыми конкурентными факторами. «Индустрия полупроводниковых пластин вступает в новую фазу роста, где специализация и инновации так же важны, как и масштаб», — сказал старший отраслевой аналитик. «Производители, которые сосредоточены на нишах с высокой добавленной стоимостью и технологической дифференциации, будут иметь наилучшие возможности для процветания».
Заглядывая в будущее, ожидается, что мировой рынок полупроводниковых пластин сохранит свою восходящую траекторию, чему будет способствовать продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, достижения в специализированных технологиях и стратегические инвестиции ключевых игроков. По мере более широкого восстановления отрасли кремниевые пластины останутся фундаментальным строительным блоком для следующего поколения электронных устройств и инфраструктуры искусственного интеллекта.
ALIGHT-PHOTONICS