22 мая 2026 г. — В середине 2026 г. мировая индустрия полупроводниковых пластин официально вступила в полномасштабный цикл роста, чему способствовал взрывной спрос на вычислительные чипы искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычисления (HPC) и автомобильные полупроводники. Согласно последним отраслевым данным SEMI и TrendForce, благодаря росту заказов на переработку, структурной корректировке мощностей и постоянным прорывам в передовых технологиях производства пластин, в этом секторе наблюдается устойчивый рост поставок, постепенный рост цен и ускоренная реструктуризация глобальной промышленной структуры.
Данные о поставках на рынок подчеркивают сильную динамику восстановления вафельной промышленности. Ежеквартальный отчет SEMI показывает, что мировые поставки кремниевых пластин достигли 3,275 миллионов квадратных дюймов в первом квартале 2026 года, что представляет собой рост на 13,1% в годовом исчислении, что полностью отражает энергичное восстановление мирового спроса на производство чипов. Благодаря широкомасштабному внедрению серверов искусственного интеллекта, интеллектуальных транспортных средств и обновлений бытовой электроники 300-миллиметровые (12-дюймовые) пластины стали основой роста отрасли. Ожидается, что глобальные расходы на 300-миллиметровое переднее производственное оборудование достигнут рекордного уровня в 133 миллиарда долларов США в 2026 году, что на 18% больше, чем в прошлом году, что заложит прочную основу для постоянного расширения мощностей по производству высокопроизводительных пластин.
Заметной отраслевой тенденцией в 2026 году станет двойной рост итерации сложных процессов и восстановления цен на зрелые процессы. Ведущие литейные предприятия ускоряют массовое производство и наращивание мощностей процессов изготовления пластин нового поколения. В этом году TSMC запустила одновременное производство пяти 2-нм пластин, причем первоначальный объем производства 2-нм пластин, как ожидается, будет на 45% выше, чем у 3-нм пластин на той же стадии разработки. Передовые мощности компании по упаковке CoWoS поддерживают высокие темпы роста: совокупный годовой темп роста прогнозируется на уровне более 80% в период с 2022 по 2027 год, что эффективно поддерживает массовое производство высококачественных чипов искусственного интеллекта. Между тем, на зрелом рынке технологических пластин начался окончательный цикл повышения цен. Дефицит поставок 8-дюймовых и 12-дюймовых пластин зрелого процесса, вызванный спросом на силовые полупроводники и аналоговые чипы, обратил вспять долгосрочное снижение цен, при этом отраслевые учреждения ожидают непрерывного роста цен на протяжении второй половины 2026 года.
Корректировка глобальной цепочки поставок и расширение локализованных мощностей еще больше изменили конкурентную среду в вафельной промышленности. Чтобы оптимизировать структуру продукции и удовлетворить высокорентабельные заказы на чипы искусственного интеллекта, крупные международные производители пластин скорректировали распределение мощностей, переведя часть зрелых технологических мощностей на производство высоковольтных силовых полупроводниковых пластин, что еще больше сокращает поставки традиционных зрелых пластин и ускоряет перераспределение отраслевых заказов. Регионы с полными производственными цепочками полупроводников ускоряют строительство локализованных мощностей, чтобы снизить риски в цепочках поставок. Глобальные усилия по повышению самообеспеченности в производстве пластин активизировались, что привело к постоянным технологическим прорывам и увеличению мощностей региональных производителей пластин.
Технологические инновации продолжают определять границы промышленной конкуренции. Нитрид галлия, карбид кремния и другие полупроводниковые пластины третьего поколения получили широкомасштабное коммерческое применение в новых энергетических транспортных средствах и промышленных высокочастотных сценариях в 2026 году, дополняя традиционные кремниевые пластины и расширяя границы применения в отрасли. Что касается передового производства кремниевых пластин, ведущие предприятия оптимизируют плоскостность, чистоту и выход пластин, поддерживая стабильную работу 2-нм и более совершенных процессов производства чипов. Кроме того, интеграция производства пластин с интеллектуальным производством и точными технологиями контроля качества значительно повысила выход продукции и эффективность производства, эффективно снизив нагрузку на производственные мощности, вызванную быстро растущим рыночным спросом.
Несмотря на бурный рост рынка, отрасль по-прежнему сталкивается со структурными проблемами. Несоответствие между региональным предложением и спросом на пластины, технические барьеры для производства пластин сверхвысокой чистоты, а также рост цен на сырье и оборудование создали операционное давление на средних и мелких производителей. Предприятия, которым не хватает основных технологий и стабильных клиентских ресурсов, сталкиваются с усилением рыночной конкуренции и рисками уничтожения. Напротив, ведущие производители с передовыми технологическими возможностями, крупными преимуществами в производительности и долгосрочным сотрудничеством с клиентами поддерживают устойчивый рост прибыли и еще больше укрепляют свое доминирование на рынке.
Отраслевые аналитики прогнозируют, что глобальная индустрия полупроводниковых пластин сохранит процветающую тенденцию роста до конца 2026 года. Спрос на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления продолжит стимулировать рост производства высококачественных передовых пластин, в то время как спрос на автомобильную электронику и промышленное управление будет поддерживать процветание зрелых технологических пластин. Благодаря непрерывным технологическим итерациям и оптимизации мощностей отрасль представит модель развития совместного процветания передовых и зрелых процессов, ускоренного локализованного замещения и постоянного улучшения добавленной стоимости продукции. Предприятия, которые получат дивиденды спроса, обусловленные искусственным интеллектом, и добьются модернизации технологий и мощностей, воспользуются основными возможностями мирового рынка полупроводников.
ALIGHT-PHOTONICS