19 мая 2026 г. – В 2026 году мировая индустрия полупроводниковых пластин переживает глубокую структурную трансформацию, характеризующуюся различными тенденциями в области передовых и зрелых процессов, растущим спросом со стороны искусственного интеллекта и автомобильной электроники, а также ускоренной реструктуризацией региональных цепочек поставок. Согласно последним отраслевым отчетам и рыночным данным исследовательских институтов, таких как TrendForce, пластины, являясь основной основой производства полупроводников, являются свидетелями четкого разделения труда на мировом рынке: ведущие предприятия корректируют структуру своих производственных мощностей, в то время как новые игроки и региональные рынки растут, меняя структуру конкуренции в отрасли.
Рыночная статистика показывает, что объем производства в производстве пластин, как ожидается, вырастет на 24,8% в годовом исчислении и достигнет $218,8 млрд в 2026 году. В отрасли наблюдается двусторонняя модель развития: в передовых процессах (7 нм и ниже) доминируют несколько олигархов, и они поддерживают полную мощность, в то время как зрелые процессы (28 нм и выше) претерпевают перестановки со стороны предложения, а растущий спрос приводит к росту цен. На региональном уровне Азия остается абсолютным ядром мировой индустрии полупроводниковых пластин, на которую приходится более 80% мирового рынка, с четким разделением труда: Тайвань фокусируется на передовых процессах, Южная Корея доминирует в производстве микросхем памяти, поддерживающих пластины, а материковый Китай стал крупным центром зрелых процессов. Северная Америка и Европа также ускоряют строительство местных заводов по производству пластин, чтобы повысить устойчивость цепочки поставок.
Заметной тенденцией 2026 года станет явление «остановки работы и повышения цен» в сегменте 8-дюймовых (200 мм) пластин. Крупные отраслевые гиганты, включая TSMC и Samsung Electronics, объявили о планах сократить или даже закрыть некоторые 8-дюймовые производственные линии, чтобы перераспределить ресурсы на более прибыльные 12-дюймовые (300-мм) современные технологические линии. TrendForce прогнозирует, что глобальные мощности по производству 8-дюймовых пластин сократятся на 2,4% в 2026 году после отрицательного роста на 0,3% в 2025 году. В отличие от сокращения мощностей, некоторые предприятия по производству пластин уведомили клиентов о планах повысить цены на 8-дюймовые пластины на 5–20% в 2026 году, что обусловлено высоким спросом со стороны серверов искусственного интеллекта, автомобильных микроконтроллеров и промышленных силовых устройств.
Рост спроса на серверы искусственного интеллекта стал ключевым фактором развития рынка 8-дюймовых пластин. Резкое увеличение энергопотребления высокопроизводительных графических процессоров удвоило текущий спрос по сравнению с традиционными процессорами, что привело к резкому увеличению количества интегральных схем управления питанием (PMIC) на один сервер искусственного интеллекта — с 4–6 до более чем 10. Большинство этих PMIC используют зрелые процессы, такие как 0,11 мкм, 0,18 мкм и 0,35 мкм, которые наиболее экономично производятся на 8-дюймовых линиях. По оценкам TrendForce, поставки новых пластин PMIC, обеспечиваемые только серверами искусственного интеллекта, будут составлять от 3% до 4% мировых 8-дюймовых мощностей в 2026 году, что частично компенсирует 5%-ную потерю поставок, вызванную остановкой производственных линий ведущих производителей.
Сегмент 12-дюймовых пластин переживает интенсивную «стратегическую модернизацию» и дифференциацию рынка. В то время как в отрасли в целом согласны с тем, что зрелые процессы необратимо переходят на 12-дюймовую платформу из-за ее значительного ценового преимущества (одна 12-дюймовая пластина имеет площадь в 2,25 раза больше, чем 8-дюймовая пластина, что позволяет производить больше чипов в аналогичных производственных процессах), ведущие гиганты корректируют структуру своих мощностей. TSMC планирует в ближайшие несколько лет сократить свои мощности по 12-дюймовому зрелому техпроцессу (40–90 нм) на 15–20%, перераспределив ресурсы в такие ценные области, как усовершенствованная упаковка. Напротив, производители второго эшелона и региональные игроки ускоряют расширение мощностей: 12-дюймовая суперпроизводственная база Texas Instruments в Шермане, штат Техас, официально начала производство в декабре 2025 года, а GlobalWafers оценивает вторую фазу расширения своего завода в Техасе.
Технологические инновации продолжают двигать отрасль вперед, уделяя особое внимание как передовым технологическим прорывам, так и зрелой оптимизации процессов. В передовых процессах узлы 3 нм и ниже фокусируются на оптимизации и зрелости архитектуры Gate-All-Around (GAA), при этом нанолистовые и дополнительные полевые транзисторы (CFET) становятся основными техническими направлениями. Технология High-NA EUV (литография в экстремальном ультрафиолетовом свете с высокой числовой апертурой) продвигается для улучшения разрешения для 2-нм и более продвинутых узлов. В зрелых процессах производители оптимизируют специальные технологии для удовлетворения потребностей автомобильной электроники и промышленного контроля, при этом 8-дюймовые производственные линии поддерживают коэффициент использования более 98% из-за высокого спроса на силовые устройства и чипы драйверов дисплея.
Устойчивость цепочки поставок и регионализация стали ключевыми стратегическими приоритетами отрасли. Правительства во всем мире усиливают политическую поддержку индустрии полупроводниковых пластин: Закон США о чипах и науке привлекает ведущих производителей к строительству заводов на местах, ЕС фокусируется на производстве чипов автомобильного класса для расширения местных вспомогательных возможностей, а крупные экономики Азии увеличивают инвестиции в зрелые технологические мощности. Между тем, локализация добывающего оборудования и материалов ускоряется, хотя ключевые области, такие как литографические машины, высококачественные фоторезисты и материалы, связанные с HBM, по-прежнему зависят от зарубежных поставщиков. Инсайдеры отрасли отмечают, что, хотя отрасль сталкивается с такими проблемами, как высокие капитальные затраты, технологические барьеры и геополитическая неопределенность, двойные движущие силы спроса на искусственный интеллект и автомобильную электронику будут продолжать способствовать устойчивому развитию, подталкивая мировую индустрию полупроводниковых пластин к более устойчивой, дифференцированной и устойчивой модели развития.
ALIGHT-PHOTONICS