15 мая 2026 г. – Тайбэй, Тайвань, Китай – В 2026 году глобальная индустрия полупроводниковых пластин переживает глубокую реструктуризацию, вызванную побочным эффектом искусственного интеллекта (ИИ), изменением производственных платформ и глобальным стремлением к устойчивости цепочек поставок. Поскольку крупные игроки корректируют свои производственные стратегии, а региональные рынки ускоряют расширение мощностей, в отрасли наблюдается новый баланс между передовыми и зрелыми процессами, а технологические инновации и предстоящие отраслевые выставки еще больше способствуют ее трансформации и росту.
Ключевой тенденцией, меняющей облик отрасли, является реструктуризация мощностей по производству 8-дюймовых пластин, ознаменовавшая переломный год для этого зрелого сегмента. Ведущие производители, включая TSMC и Samsung, стратегически сокращают свои производственные мощности по экономическим соображениям и миграции платформы. TSMC планирует постепенно свернуть производство 6-дюймовых пластин в течение двух лет и интегрировать свои производственные мощности по производству 8-дюймовых пластин, при этом 8-дюймовый Fab 5, как ожидается, прекратит производство к концу 2027 года. Аналогичным образом, Samsung намерена закрыть свой завод по производству 8-дюймовых пластин S7 в Гихыне, Южная Корея, во второй половине 2026 года, сократив ежемесячную мощность по производству 8-дюймовых пластин примерно с 250 000 пластин до менее чем 200 000 вафель. Это сокращение связано со снижением прибыльности 8-дюймовых линий по сравнению с 12-дюймовыми пластинами, миграцией ключевых продуктов, таких как CMOS-датчики изображения (CIS) и драйверы дисплея (DDI), на 12-дюймовые платформы, а также перекачиванием ресурсов в сторону высокодоходных передовых процессов в условиях бума искусственного интеллекта.
По иронии судьбы, сокращение 8-дюймовых мощностей у отраслевых гигантов совпадает с восстановлением спроса, вызванным вызванным искусственным интеллектом ростом интегральных схем управления питанием (PMIC) и силовых устройств — продуктов, которые в значительной степени полагаются на 8-дюймовые или зрелые процессы. Этот дисбаланс между спросом и предложением привел к росту мировых показателей использования 8-дюймовых пластин. По оценкам TrendForce, средний мировой уровень использования вырастет с 75-80% в 2025 году до 85-90% в 2026 году, в то время как мировые поставки снизятся примерно на 2,4% в годовом исчислении. В результате литейные предприятия второго эшелона и региональные игроки, такие как южнокорейская DB HiTek и некоторые китайские производители, готовы извлечь выгоду из избыточных заказов, при этом некоторые литейные предприятия планируют поднять цены на 5–20% для более широкого спектра платформ, чем в 2025 году.
В то же время в отрасли наблюдается ускоренное расширение мощностей по производству 12-дюймовых (300 мм) пластин, поскольку зрелые процессы смещаются в сторону более крупных платформ. Завод по производству 12-дюймовых пластин Sherman компании Texas Instruments (TI) в Техасе, который начал производство в августе 2025 года, стал знаковым проектом, изменившим структуру затрат на производство аналоговых чипов за счет высокой автоматизации и масштабирования. Производители кремниевых пластин также наращивают производство 12-дюймовых пластин: GlobalWafers объявила о планах второго этапа расширения своего завода в Техасе в январе 2026 года, что отражает твердую уверенность в долгосрочном спросе на 12-дюймовые пластины. Однако эра 12-дюймовых процессоров также приносит с собой проблемы, о чем свидетельствует решение Powerchip продать свой малоиспользуемый 12-дюймовый завод P5 компании Micron за 1,8 миллиарда долларов в январе 2026 года. Этот шаг, который включает в себя долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области усовершенствованной упаковки DRAM, подчеркивает давление, с которым сталкиваются производители второго уровня при управлении дорогостоящими и малозагруженными 12-дюймовыми процессорами.
Технологическая эволюция продолжает двигать отрасль вперед, обеспечивая прогресс как в передовых, так и в зрелых процессах. На передовом этапе технология GAA (Gate-All-Around) переходит от пробного производства к массовому производству, в то время как логические микросхемы продолжают продвигаться к более тонким узлам, расширяя границы закона Мура. Что касается чипов памяти, процессы DRAM развиваются в сторону 1β и 1α нанометров, а количество слоев укладки 3D NAND превысило 200, что смещает конкуренцию в сторону вертикальной интеграции. Между тем, технология Chiplet и усовершенствованная упаковка (например, 2,5D/3D-упаковка) меняют производство пластин, при этом заводы все чаще предлагают решения системного уровня, объединяющие несколько чипов и кремниевые промежуточные устройства. В зрелых процессах применение материалов с широкой запрещенной зоной, таких как карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN), расширяется, что обусловлено спросом со стороны новых энергетических транспортных средств и промышленных приложений.
Мировой рынок полупроводниковых пластин сохраняет устойчивую траекторию роста, а региональная динамика меняет конкурентную среду. Азиатско-Тихоокеанский регион остается основным рынком, где более 70% мощностей передовых технологий сосредоточено на Тайване, Китае и Южной Корее. Однако геополитические факторы и усилия по обеспечению устойчивости цепочек поставок способствуют расширению мощностей в Северной Америке и Европе, поддерживаемому государственными субсидиями. Отраслевые данные показывают, что мировой рынок производства полупроводников, включая производство пластин, по прогнозам, будет стабильно расти, при этом на зрелые процессы будут приходиться значительная доля спроса из-за бума силовых устройств, связанных с искусственным интеллектом, автомобильной электроники и Интернета вещей. Китайская вафельная промышленность ускоряет процесс локализации, увеличивая инвестиции как в зрелые, так и в передовые процессы, чтобы снизить зависимость от импорта.
Отраслевые выставки играют решающую роль в содействии сотрудничеству и демонстрации инноваций. Выставка Taihu Semiconductor Wafer Manufacturing Expo 2026, которая пройдет с 31 августа по 2 сентября, займет площадь более 70 000 квадратных метров и соберет более 1300 экспонентов и 120 000 профессиональных посетителей. На выставке будут представлены специальные зоны, посвященные оборудованию для производства пластин, основным материалам и компонентам, где будут представлены последние достижения в области травления, осаждения тонких пленок и технологий литографии. Кроме того, выставка Shenzhen Semiconductor Industry Ecosystem Expo (SEMIBAY) 2026, которая пройдет с 14 по 16 октября, соберет более 400 ведущих компаний полупроводниковой экосистемы, включая производителей пластин, поставщиков оборудования и материалов, и станет ключевой платформой для глобального сотрудничества.
Эксперты отрасли прогнозируют, что индустрия полупроводниковых пластин будет продолжать развиваться по трем основным направлениям: реструктуризация мощностей, технологические инновации и региональная диверсификация. Сегмент 8-дюймовых пластин перейдет от массового производства к специализированному и более дорогостоящему пулу мощностей, а 12-дюймовые пластины будут доминировать в основном производстве зрелых процессов. Технологические достижения будут сосредоточены на преодолении физических ограничений передовых узлов и расширении применения технологий «Больше, чем Мур». Учитывая продолжающийся бум искусственного интеллекта, растущий спрос на автомобильные полупроводники и стремление к устойчивости цепочек поставок, глобальная индустрия полупроводниковых пластин готова к устойчивой трансформации и росту в ближайшие годы.
ALIGHT-PHOTONICS