15 мая 2026 г. – В 2026 году мировая индустрия полупроводниковых пластин переживает глубокую стратегическую реструктуризацию, которая характеризуется интенсивной корректировкой мощностей, агрессивными технологическими инвестициями и ускоряющимися тенденциями локализации. В связи с растущим спросом со стороны центров обработки данных искусственного интеллекта, автомобильной электроники и промышленных приложений, как отечественные, так и международные игроки меняют свои схемы, уделяя особое внимание зрелым процессам и передовому производству соответственно.
Согласно последнему квартальному отчету группы производителей кремния SEMI (SMG), мировые поставки кремниевых пластин увеличились на 13,1% в годовом исчислении до 3275 миллионов квадратных дюймов (MSI) в первом квартале 2026 года, хотя они последовательно снизились на 4,7% из-за сезонных факторов. Гинджи Яда, председатель SEMI SMG, отметил, что спрос на кремниевые пластины, связанные с центрами обработки данных искусственного интеллекта, остается высоким, простираясь от передовой логики и микросхем памяти до устройств управления питанием, что способствует общему восстановлению отрасли по мере постепенного поглощения запасов пластин.
На китайском рынке крупные заводы по производству пластин и связанные с ними предприятия ускоряют расширение мощностей и интеграцию ресурсов посредством диверсификации капитальных операций для укрепления своих промышленных барьеров. SMIC, ведущая отечественная литейная компания, 31 марта учредила дочернюю компанию Shanghai Xinsanwei Semiconductor Co., Ltd. с уставным капиталом в 432 миллиона долларов США, специализирующуюся на 3D-ИС и передовых технологиях упаковки. Это стратегический шаг, направленный на использование «второй кривой» улучшения производительности чипов на фоне приближающихся физических ограничений закона Мура. Между тем, заявка Huahong Semiconductor на приобретение 97,4988% акций Huali Microelectronics была принята Шанхайской фондовой биржей. Ожидается, что этот шаг позволит интегрировать технологии и мощности, а после завершения производства будет добавлено 38 000 пластин в месяц с нормами 65/55 и 40 нм.
Jinghe Integration также предпринимает двойные шаги на рынке капитала: 31 марта она повторно подала заявку на листинг H-акций на Гонконгской фондовой бирже, чтобы обеспечить средства для исследований и разработок по 22-нм техпроцессу и глобальной компоновки, а ее дочерняя компания Jingyi Integration увеличила уставный капитал на 9900% до 2 миллиардов юаней для поддержки строительства линии по производству 12-дюймовых пластин с ежемесячной производительностью 55 000 пластин. Кроме того, OmniVision Group объявила об инвестициях в размере 1 миллиарда юаней в Rongxin Semiconductor, что укрепит стратегическую синергию между проектированием микросхем и производством пластин и обеспечит стабильные поставки мощностей в условиях колебаний в цепочке поставок.
Особенно заметен внутренний прогресс в локализации 12-дюймовых пластин: ведущие предприятия преодолевают основные технические барьеры. Будучи ведущим отечественным производителем 12-дюймовых пластин, Shanghai Silicon Industry продала в 2025 году 6,4163 миллиона 300-миллиметровых пластин, что на 27,01% больше, чем в прошлом году. Ее продукция прошла полную 28-нм проверку SMIC и завершила научно-исследовательскую проверку для 14-нм логических чипов. Leon Micro стала первым отечественным предприятием, начавшим массовые поставки 12-дюймовых пластин автомобильного класса, прошедших сертификацию AEC-Q100 и вошедших в цепочки поставок BYD и NIO. SEMI прогнозирует, что мощность производства 12-дюймовых пластин в материковом Китае достигнет 3,21 миллиона пластин в месяц в 2026 году, что составит около одной трети от общемирового объема.
На международном уровне крупные полупроводниковые гиганты концентрируются на передовых процессах и глобальной реструктуризации мощностей, чтобы завоевать лидирующие позиции в производстве чипов искусственного интеллекта. Intel недавно объявила о своем участии в проекте Tesla «Terafab» и выкупила 49% акций своего передового завода по производству пластин (Fab 34) в Ирландии за 14,2 миллиарда долларов США, укрепив свои позиции в области искусственного интеллекта и производства пластин. Компания Texas Instruments (TI) завершила строительство своего первого завода по производству 300-миллиметровых пластин в Шермане, штат Техас, в рамках своего обязательства стоимостью 30 миллиардов долларов США по расширению мощностей по производству полупроводников в США. Завод будет сосредоточен на зрелых технологических узлах (28 нм и выше), широко используемых в автомобильной и промышленной сфере, при этом TI планирует к 2030 году эксплуатировать как минимум шесть 300-мм заводов по всему миру.
Заметной тенденцией является стратегическое сокращение международных гигантов в зрелых процессах, что создает возможности для внутренних игроков. SUMCO недавно отложила строительство двух новых заводов по производству пластин и отказалась от субсидий правительства Японии на сумму более 50 миллиардов иен, чтобы сосредоточить ресурсы на передовых процессах ниже 2 нм. Shin-Etsu Chemical и GlobalWafers также перенесли свои планы расширения на передовые процессы, постепенно сокращая мощности зрелых процессов. Тем временем TSMC и Samsung сокращают или закрывают некоторые линии по производству 8-дюймовых пластин, чтобы перераспределить ресурсы для более прибыльных 12-дюймовых и передовых производств, что приведет к ожидаемому сокращению мировых мощностей по изготовлению 8-дюймовых пластин на 2,4% в 2026 году и росту цен на 5-20% на некоторых литейных предприятиях.
Отраслевые аналитики отмечают, что 2026 год станет критическим годом для мировой индустрии полупроводниковых пластин. Двойные движущие силы — спрос на ИИ и внутреннее замещение — меняют промышленную модель: зрелые процессы переходят в сторону 12-дюймовых платформ, а передовые процессы ожесточенно конкурируют. Хотя отечественные предприятия ускоряют локализацию, они по-прежнему сталкиваются с такими проблемами, как структурные пробелы в производстве высокопроизводительных пластин и жесткая конкуренция в продуктах среднего и низкого ценового сегмента. Заглядывая в будущее, SEMI прогнозирует, что к 2030 году мировой рынок 12-дюймовых пластин превысит 20 миллиардов долларов США, при этом на долю Китая будет приходиться более 40% доли рынка, что подчеркивает огромный потенциал роста для отечественных игроков.
ALIGHT-PHOTONICS