15 мая 2026 г. – Согласно последним отраслевым отчетам и рыночным данным, мировая индустрия полупроводниковых пластин в 2026 году переживает период динамичной трансформации, характеризующийся устойчивым ростом поставок в годовом исчислении, обусловленным спросом на ИИ, стратегическими корректировками мощностей в зрелых странах и ускорением усилий по локализации в крупнейших экономиках.
Ключевой отчет, опубликованный SEMI 29 апреля, показал, что мировые поставки кремниевых пластин выросли на 13,1% в годовом исчислении до 3 275 миллионов квадратных дюймов (msi) в первом квартале 2026 года по сравнению с 2 896 msi за тот же период 2025 года. Впоследствии поставки снизились на 4,7% с 3 437 msi, зафиксированных в четвертом квартале 2025 года, тенденция, связанная с типичные сезонные колебания. Гинджи Яда, председатель группы производителей кремния SEMI (SMG) и исполнительный директор SUMCO Corporation, отметил, что спрос на кремниевые пластины, связанные с центрами обработки данных искусственного интеллекта, остается высоким, охватывая передовую логику, память и все больше устройств управления питанием.
«В целом спрос на кремниевые пластины улучшился, но восстановление не является равномерным», — сказал Яда. "Многие производители устройств сообщили об улучшениях в сегменте промышленных полупроводников, что привело к более широкому восстановлению по мере поглощения запасов пластин. Однако снижение поставок смартфонов и ПК в первом квартале 2026 года может отражать влияние сокращения поставок памяти из-за решений AI о распределении памяти с высокой пропускной способностью (HBM)". Кремниевые пластины, основная подложка для большинства полупроводников, производятся диаметром до 300 мм и имеют решающее значение для всех электронных устройств.
Хотя рынок в целом демонстрирует положительную динамику, происходят значительные изменения в распределении мощностей, особенно в зрелых размерах пластин. Промышленные гиганты TSMC и Samsung Electronics объявили о планах сократить или отказаться от некоторых линий по производству 8-дюймовых (200 мм) пластин, чтобы сосредоточиться на более экономичных 12-дюймовых (300 мм) установках. TSMC планирует полностью прекратить работу некоторых 8-дюймовых заводов к 2027 году, а Samsung намерена в течение года закрыть 8-дюймовый завод на южнокорейском комплексе в Гихыне. TrendForce прогнозирует, что мировые мощности по производству 8-дюймовых пластин сократятся на 2,4% в 2026 году после снижения на 0,3% в 2025 году.
Как это ни странно, сокращение 8-дюймовых пластин привело к росту цен: некоторые литейные предприятия уведомили клиентов о повышении цен на производство 8-дюймовых пластин на 5–20% в 2026 году. Спрос на 8-дюймовые пластины остается устойчивым, чему способствуют серверы искусственного интеллекта, автомобильные микроконтроллеры и промышленные силовые устройства, которые полагаются на зрелые процессы, такие как 0,11 мкм и 0,18 мкм, которые являются наиболее экономически эффективными. 8-дюймовые линии. По оценкам TrendForce, только новые поставки PMIC для серверов искусственного интеллекта будут занимать от 3% до 4% мировой 8-дюймовой емкости в 2026 году.
В сегменте 12-дюймовых пластин наблюдается явная дивергенция. Ведущие производители перераспределяют ресурсы на передовые процессы и высокорентабельные приложения, в то время как ведущие игроки сталкиваются с проблемами в использовании мощностей. Сообщается, что TSMC планирует в ближайшие годы сократить на 15–20% свои 12-дюймовые зрелые технологические мощности (40–90 нм), чтобы сосредоточиться на передовой упаковке и передовых узлах. Между тем, производители материкового Китая ускоряют расширение производства 12-дюймовых пластин: Xi'an Yicai достиг ежемесячного производства более 850 000 единиц 12-дюймовых пластин к концу 2025 года, а Shanghai Hejing запустил план по сбору средств для расширения производства 12-дюймовых подложек и эпитаксиальных пластин.
Локализация стала ключевым стратегическим направлением, особенно в Китае, который недавно издал директиву, согласно которой к концу 2026 года 70% внутренних поставок 12-дюймовых пластин должны поступать от местных производителей. Этот шаг направлен на снижение зависимости от иностранных поставщиков, в частности, от японских компаний Shin-Etsu Chemical и SUMCO, которые в совокупности владеют 55% мирового рынка кремниевых пластин. Китайские производители вкладывают значительные средства в расширение мощностей и исследования и разработки, даже ценой краткосрочных потерь, чтобы достичь цели по локализации.
Отрасль также сталкивается с постоянными проблемами в технологиях и цепочках поставок. Передовые процессы ниже 3 нм переходят на архитектуру GAA (Gate-All-Around), что требует прорыва в технологиях травления и осаждения, в то время как переход к широкозонным материалам (SiC и GaN) для силовых полупроводников стимулирует спрос на специализированные производственные мощности. Кроме того, геополитическая напряженность и экспортный контроль продолжают менять глобальные цепочки поставок, побуждая производителей уделять приоритетное внимание устойчивости цепочек поставок и регионализации.
Заглядывая в будущее, отраслевые эксперты ожидают, что спрос, обусловленный искусственным интеллектом, продолжит стимулировать рост сегментов передовых полупроводниковых пластин, в то время как зрелые процессы будут подвергаться дальнейшей консолидации. Ожидается, что усилия по локализации и технологические инновации будут определять траекторию развития отрасли в ближайшие годы, поскольку производители балансируют краткосрочную динамику рынка с долгосрочными стратегическими целями.
ALIGHT-PHOTONICS